Während der „What’s New- Schulungen“ zur Maklersoftware GIN-AX in der vergangenen Woche bei einem unserer Kunden zeigte sich eines: mit Suchen von Informationen wird sehr viel Zeit verbracht. Als unser Schulungsteam dann zeigte, wie leicht und schnell typische Informationen gefunden werden können, ging über viele Gesichter ein ungläubiges Staunen.
Die Maklersoftware GIN-AX , gelegentlich auch als Maklerverwaltungsprogramm bezeichnet, basiert auf einer Softwarelösung von Microsoft, dem ERP-System Microsoft Dynamics AX. Alle Übersichtsmasken, die die „Kopfdaten“ z.B. alle Geschäftspartner oder alle Versicherungsverträge anzeigen, haben eine Excel- ähnliche tabellarische Strukturgrundlage. Und was bietet sich hier hervorragend an? Die sogenannte Rasterfilterung. Mit einem Klick auf dieses Icon in der horizontalen Befehlsleiste am oberen Rand der Maske – schon lassen sich in den Spalten der Tabelle Suchfelder einblenden. Wird hier die Nummer eines Geschäftspartners oder eines Vertrages eingetragen, schon wird man fündig.
Wer Informationen von nachfolgenden Tabellenreitern in der Übersichtsmaske sehen will, kann sich diese mit einem schnellen Anpassungs-Verfahren holen und in die Suchmöglichkeiten einbeziehen.
Und natürlich geht noch mehr! Spezielle Suchanfragen können über eine sogenannte Abfragelogik in der Maklersoftware GIN-AX zusammengestellt, mit einem charakteristischen Namen versehen und abspeichert werden. Taucht diese Fragestellung am nächsten Tag wieder auf, so muss nicht mehr lange gesucht werden – die Antwort ist nur einen Mausklick weit entfernt.
Nützlich ist dieses Funktion auch, wenn bestimmte Fragestellungen nur ganz selten auftreten. Dann spart man sich die Zeit, die es braucht, um wieder alle Kriterien zusammen zu suchen.
Hierher passt dann auch ganz gut die neue Funktion, Favoriten anzulegen – ganz so, wie man diese Funktion aus Microsoft Outlook kennt. Alle relevanten oder täglichen Suchanfragen legt der geschulte Anwender hier ab – und spart Zeit und Mühe.
Schon unter diesem Aspekt hat sich die Schulung gelohnt – für viele der Teilnehmer wird die Arbeit deutlich komfortabler verlaufen.
Wenn Sie zum Thema „Suchen und Finden“ in Maklersoftware oder in Microsoft Dynamics AX eine Frage haben, sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen zur Maklersoftware
Die Maklersoftware bzw. das Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX ist modular aufgebaut und verfügt im Standard über die Funktionspakete (Module) Businesspartner, Vertrag, Schaden, Rechnungswesen und Controlling. Mit GIN-AX lassen sich alle relevanten Informationen wie Adress- und Kontaktdaten von Businesspartnern erfassen, hierarchische Strukturen eines Konzerns und komplexe Industrieverträge bis hin zu Versicherungsprogrammen abbilden. Vertragsabrechnung, Versichererabrechnung, Schadenabrechnung – mit der integrierten Finanzbuchhaltung ist dies alles möglich. Zudem ist GIN-AX mehrmandanten- und mehrwährungsfähig.
Wenn Sie Fragen dazu haben, sprechen Sie uns an.
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Andrea Schoen
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k2 insurance link bietet Kunden seit 2003 durch einen festen, erfahrenen Mitarbeiterstamm und ein solides, erprobtes Partnernetzwerk die schnelle und zuverlässige Einführung des modernen, flexiblen Maklerverwaltungssystems GIN-AX. k2 insurance link GmbH ist eine Tochter der K2-Consult GmbH, einem Microsoft Silver Partner mit über 15 Jahren ERP-Software-Erfahrung.