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GfK: Merger of Equals zwischen GfK und TNS
Die Vorstände von GfK und TNS neh-
men die aktuellen Spekulationen in der Presse bezüglich einer
Verbindung der beiden Unternehmen zum Anlass und bestätigen,
dass die Gesellschaften sich in Diskussionen befinden, die zu ei-
nem möglichen Zusammenschluss unter Gleichen („Merger of E-
quals") ohne Prämie führen können. GfK und TNS haben sich auf
eine nicht bindende Vorvereinbarung geeinigt, die den aktuell vor-
gesehenen Stand der wesentlichen Parameter des potenziellen
Zusammenschlusses darlegt.
Aus der Kombination von GfK und TNS würde die weltweit zweitgrößte
Marktinformationsgruppe gemessen am Umsatz entstehen. Die Vorstände
von GfK und TNS glauben, dass GfK und TNS gemeinsam wohl positioniert
sind, um die globalen Marktchancen in der Marktinformationsindustrie durch
die besondere Expertise für Kunden in den Bereichen Konsumenten, Tech-
nologie, Medien und Gesundheit nutzen zu können. Die kombinierte Gruppe
wäre in der Lage, all ihren Kunden noch effizienter eine größere Breite an
wertsteigernden Lösungen zu bieten. Die Kombination würde auch signifi-
kant die Position der vereinten Gruppe in den Bereichen von syndizierten
Services insbesondere in den Bereichen Konsumentenpanel und der Mes-
sung der Reichweiten von Medien stärken. Das gemeinsame Unternehmen
würde auch seine Präsenz in den wichtigen und schnell wachsenden Märk-
ten in Asien, Lateinamerika und Ost-Europa ausbauen.
Die Vorstände von GfK und TNS sind der festen Überzeugung, dass die
Kombination der beiden Unternehmen durch wesentliche operative Effi-
zienzsteigerungen und durch verbesserte Umsatzmöglichkeiten erheblichen
Wert für die Aktionäre von GfK und TNS schaffen würde. Der genaue Um-
fang der Vorteile aus der Kombination der beiden Unternehmen wird noch
durch laufende gegenseitige Prüfungen ermittelt.
Die wesentlichen Parameter der Transaktion, wie sie derzeit geplant ist,
sind wie folgt:
•
Die Aktionäre von GfK und TNS würden jeweils 50 Prozent an der ge-
meinsamen Gesellschaft halten.
•
Die vereinte Gruppe hätte ein einheitliches Board, dessen Zusammen-
setzung die Natur der Transaktion als „Merger of Equals" oder Verbin-
dung unter Gleichen reflektiert.
•
Die Aufsichtsratsvorsitzenden von GfK und TNS, Hans-Joachim Riesen-
beck beziehungsweise Donald Brydon, würden gemeinsam Co-Chairmen
der vereinten Gruppe werden. Es ist beabsichtigt, dass Donald Brydon
zur Hauptversammlung in 2010 zu Gunsten von Hans-Joachim Riesen-
beck zurücktreten wird.
•
Der Chief Executive Officer der vereinten Gruppe würde David Lowden
werden.
•
Professor Dr. Klaus L. Wübbenhorst wäre als non-executive Direktor der
Vertreter des GfK-Vereins im Board der vereinten Gesellschaft.
•
Der GfK-Verein, derzeit der Mehrheitsaktionär von GfK, würde mit ei-
nem erwarteten Anteil von rund 28 Prozent der größte Aktionär der ver-
einten Gesellschaft. Solange er mindestens 15 Prozent der Stimmrechte
hält, wird der GfK-Verein das Recht haben, mindestens einen non-
executive Director in das Board der vereinten Gesellschaft zu entsen-
den, dieser würde Professor Dr. Klaus L. Wübbenhorst sein (siehe o-
ben).
•
Die vereinte Gesellschaft wird den Namen GfK-TNS tragen.
•
Der weltweite Hauptsitz würde in London angesiedelt sein. Der deut-
sche Hauptsitz verbunden mit wesentlichen Geschäftsaktivitäten würde
in Nürnberg sein.
•
Es ist derzeit beabsichtigt, den Unternehmenszusammenschluss aus
praktischen Gründen durch ein Umtauschangebot von TNS-Aktien für
GfK-Aktien umzusetzen.
Die Verhandlungen zwischen GfK und TNS bezüglich der detaillierten Kondi-
tionen dauern an und es besteht daher keine Gewissheit, ob und zu wel-
chen Bedingungen eine Transaktion letztendlich stattfinden wird.
Jegliche Transaktion stünde des Weiteren unter den üblichen Bedingungen
und Genehmigungsvorbehalten. Weitere Bekanntmachungen werden erfol-
gen, wenn sie erforderlich sind.
David Lowden, Chief Executive Officer von TNS, kommentiert die Transakti-
on: „Der Markt hat schon lange diese beiden Unternehmen als ideale Part-
ner angesehen und nun ist der richtige Zeitpunkt, um sie zusammenzubringen. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen schafft ein in unseren Ge-
schäftsfeldern weltweit führendes Unternehmen über die verschiedenen
Sektoren unseres Marktes hinweg. Die Kombination unserer Stärken in den
Bereichen syndizierter und Ad-hocMarktinformationen bietet unseren Kun-
den neue Möglichkeiten und Vorteile. Die Verbindung der Unternehmen
wird auch erheblichen Wert für unsere Aktionäre schaffen."
Professor Dr. Klaus L. Wübbenhorst, Vorstandsvorsitzender der GfK, kom-
mentiert die Transaktion wie folgt: „Die mögliche Kombination von GfK und
TNS würde eines der führenden Unternehmen in unserem Sektor schaffen.
Die beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen und blicken auf
eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Ich war immer der
Meinung, dass eine Kombination von GfK und TNS im besten Interesse un-
serer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre ist."
Weitere Informationen:
GfK: Bernhard Wolf, Global Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0) 911 395 2012
Hering Schuppener: Alexander Geiser, Tel. +49 (0) 699 218 7474
TNS: Janis Parks, Head of Investor Relations, Tel. +44 (0) 20 8967 1584
Brunswick: David Yelland and Ash Spiegelberg, Tel. +44 (0) 20 7404 5959
Brunswick Germany: Christine Graeff, Tel. +49 (0) 692 400 5510
Zur TNS Gruppe
TNS ist ein global agierendes Marktforschungs- und Informationsunterneh-
men. TNS versteht sich als Lieferant für innovatives Denken und exzellente
Servicequalität in einem Netzwerk von 80 Ländern.
TNS ist der weltweite führende Anbieter von maßgeschneiderten Dienstleis-
tungen. Zudem verfügt das Unternehmen über Sektorexpertise und Fach-
wissen in den Bereichen Produktentwicklung & Innovation, Marke & Kom-
munikation, Stakeholder Management, Einzelhandel & Einkäufer sowie Kun-
deninformation. TNS ist einer der größten Anbieter für Verbraucher-
Befragungsgruppen, Medieninformation und Techniken, die das Verbrau-
cherverhalten messen.
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