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TUI AG gibt Preisfestsetzung der auf Aktien der TUI Travel PLC gestützten Finanzierung bekannt

Die TUI AG ("TUI") gibt die Preisfestsetzung ihrer mit Aktien der TUI Travel PLC ("TTP") aus ihrem Bestand unterlegten Finanzierung (die "Finanzierung") bekannt. Das Volumen der Finanzierung beträgt 450 Millionen Euro. TUI schließt mit der Deutschen Bank und diese parallel dazu mit der Nero Finance Limited ("Nero Finance"), einer auf Jersey registrierten Gesellschaft, entsprechende Verträge. Nero Finance emittiert eine Umtauschanleihe mit Ba-rausgleichsoption (die "Anleihe") in TTP-Aktien (die "Aktien").

Die Anleihe wird mit einem Kupon von 4,50% p.a. ausgestattet sein. Der Umtauschpreis wurde auf 3,765 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Prämie von 30% oberhalb des Referenzkurses von 2,8961Euro.

Auf Basis des Umtauschpreises werden ca. 119,5 Millionen Aktien der Anleihe zugrunde liegen. Dies entspricht 10,7% des TTP-Aktienkapitals.

Die Deutsche Bank, Citi, Dresdner Kleinwort and UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank) begleiten die Emission als gemeinsame Konsortialführer und gemeinsame Bookrunners.

Kategorie: Wirtschaft :: 10. Januar 2008, 14:57Uhr :: ID 28143 :: Druckansicht

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