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Kapitalerhöhung zur Cumerio-Übernahme erfolgreich platziert – Emissionserlös rund 100 Mio. €
Der Vorstand der Norddeutschen Affinerie AG (NA) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um knapp 10% durch Ausgabe von 3.715.430 neuen Aktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2006/07 der Gesellschaft voll gewinnberechtigt sein.
Die neuen Aktien wurden von der Landesbank Baden-Württemberg zum Platzierungspreis von EUR 26,41 je Aktie bei mehreren deutschen institutionellen Investoren, unter anderem der HSH Nordbank AG, platziert.
Der Emissionserlös von insgesamt EUR 98,1 Mio. soll vornehmlich zur Finanzierung der angekündigten Übernahme des belgischen Kupferkonzerns Cumerio NV/SA (Cumerio) verwendet werden. Die NA hat bislang rund 30% des Aktienkapitals der Cumerio erworben und dafür bereits über 200 Mio. € investiert. Mit der aktuellen Kapitalerhöhung nutzt die NA die derzeit günstigen Bedingungen am Kapitalmarkt.
Die NA geht weiter fest von einer Genehmigung der Cumerio-Übernahme durch die EU-Kartellbehörden aus. Die Entscheidung über die weitere Finanzierungsstruktur und damit verbundene, mögliche Kapitalmaßnahmen wird erst im Verlauf des Übernahmeprozesses getroffen.
Der geplante Zusammenschluss mit Cumerio stellt für die NA eine attraktive Wachstumsperspektive dar. Die Schaffung des führenden integrierten Kupferunternehmens in Europa mit starker Ausrichtung auf Südosteuropa bedeutet für die NA eine ideale Plattform für die weitere Expansion auch außerhalb ihrer angestammten Regionen. Die Übernahme ist der erste große Schritt in die Internationalisierung der NA, die zukünftig auch außerhalb Europas fortgesetzt werden soll.
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